友博CRM客户关系管理系统 v1.0.2015.04.18

办公管理 2015-05-01 18:15:37 Source: 网络整理/侵权必删

授权方式：开源软件
界面语言：简体中文
文件大小：0 MB
更新时间：2015-05-01
资源类型：国产软件
平台环境：PHP/Mysql
推荐等级： ★★★☆☆
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详细介绍 - [ 友博CRM客户关系管理系统 v1.0.2015.04.18 ]

一、友博 CRM 客户关系管理系统介绍
友博CRM客户管理系统是一款开源免费的企业客户关系管理软件，以LGPL协议发布。基于高性能的Yii框架开发，功能全面、界面美观、操作简单、拥有较强的安全性、稳定性。友博CRM免费、开源、简单、易用，为用户奉献智慧，做有灵魂的互联网产品，致力于帮助中小微企业以低成本获取高收益的客户管理系统，开启中小微企业大协作时代。
系统目前主要包括：工作台、客户管理、合同管理、报销管理、角色权限模块。
系统流程
1、销售通过各种途径获得客户的联系方式，在系统中添加为客户。
2、当客户有了购买意向的时候，为这个客户创建一个销售机会，开始进行跟踪，填写跟踪日志。
3、通过各种努力，最终达成合同的签订。
4、合同签署之后，根据合同的条款填写合同款项的回款计划表。
5、根据回款计划表提醒，按时通知客户，需要开具发票的填写发票。
6、客户完成款项支付后填写进账记录，完成合同的交付和合同款项的结算。

二、功能介绍
工作台
自定义拖拽
个性化设置个人工作台;
可根据需要添加模块组别；
全面掌握工作动态、业务数据、即时消息;
可快速进入功能模块；
消息提醒
包含部消息提醒。
客户管理
可对企业客户销售情况进行信息管理，随时查看客户、销售机会，高效协作。
客户
创建企业的客户资源库，维护客户的综合信息；
联系人
为客户创建联系人
销售机会
提供多样化的销售管理机制，实现销售过程的流程控制与维护；
日程跟踪
客户和销售机会都可以填写跟踪日志，随时掌握客户跟踪情况；
可每天记录工作内容，及时反馈信息与沟通。领导与部门主管可对日志进行批示，增强互动性，有利于工作管理与指导以及知识平台建设。有批复内容的，将在下行显示批复内容，批复人与部门，批复时间与更新时间。
报销
针对客户和销售计划提交报销，可分类统计分析赢利点。
合同管理
包括：合同管理、回款计划、发票管理、财务进账等功能，满足中小企业日常财务需求。
合同
统一管理合同信息，形成企业的合同库；
录入合同签订日期、完成日期、自动计算合同维保日期并及时提醒；
回款计划
根据合同条款，添加回款计划表，系统会根据截止日期通知提醒，做到回款清晰。
发票
开票的管理，对客户开票信息进行管理记录。
财务进账
收到客户付款后，录入进账数据。
组织结构
以用户、用户角色、部门为单位进行完善的权限设置。
用户管理
用户信息资料的管理；
部门管理
管理公司组织结构；
角色管理
完善的角色权限分配，便于公司内部权限的管理。

三、安装部署
安装环境
PHP环境：>=5.4，激活pdo, pdo_mysql，json, pcre, filter模块。
mysql: >=5.0
webserver: 推荐使用nginx或者apache。
系统框架:Yii

安装方法
一、部署PHP, MySQL运行环境。
二、安装方法
1. 从官网下载最新版本的源代码，以.rar结尾。
2. 将其解压缩，得到youbo_crm目录。拷贝到webserver对应的目录，比如Apache的www或者htdocs目录。
3.通过浏览器访问http://ip/youbo_crm/web/install/index.php，系统会自动转入安装程序。
4. 更新缓存,进入网站管理后台http://ip/youbo_crm/web/admin.php
三、安装步骤